Blue Coat adquire Packeteer para oferecer solução abrangente de otimização de redes WAN

Fonte: vu

A Blue Coat Systems anuncia que assinou acordo definitivo com a Packeteer, uma das empresas líderes em tecnologias de otimização e priorização de tráfego em redes WAN, pelo qual a Blue Coat irá adquirir a Packeteer ao preço de 7.10 dólares por ação. A aquisição será feita em dinheiro, a um valor total de aproximadamente 268 milhões de dólares. A aquisição deverá ser efetivada em bases não-GAAP (General Accepted Accounting Principles) ao fim do segundo trimestre de operações conjuntas.

Com esta aquisição, a Blue Coat obtém os seguintes benefícios estratégicos:

- Incorporação de tecnologias-chave da Packeteer à família de appliances ProxySG, de modo a oferecer melhor entendimento das aplicações e aprimorar a habilidade de priorização de tráfego;
- Receita adicional com a venda, suporte e desenvolvimento do produto PacketShaper;
- Maior penetração no mercado de otimização de redes WAN, com a incorporação dos canais de distribuição globais da Packeteer à organização de vendas da Blue Coat;
- Expansão das oportunidades de venda da Blue Coat aos clientes da Packeteer;
- Consolidação da liderança da Blue Coat no mercado de otimização de redes WAN;
- Significativa economia de custos e sinergia de receita, uma vez que a união das operações propicia economia de escala.

"A otimização de redes WAN é o ponto de partida para a adição da próxima camada de inteligência às redes corporativas", afirma Brian NeSmith, presidente e CEO da Blue Coat, para quem "a aquisição da Packeteer vai permitir consolidar nossa liderança na solução dos desafios de desempenho de redes em aplicações para as filiais de empresas e também no que toca às ameaças quanto à segurança das redes, pela incorporação de nossas organizações de vendas e por um revigoramento do excelente produto PacketShaper, que será incluído em nosso portfólio de soluções. Ao mesmo tempo, vamos integrar as tecnologias Packeteer às da Blue Coat de modo a continuar a construção da crítica camada de redes, acima dos roteadores".

A Packeteer é uma empresa pioneira em priorização e formatação do tráfego de redes, possuindo grande número de patentes nessa área. Suas tecnologias permitem a identificação de aplicações específicas na rede WAN e irão enriquecer a tecnologia de inteligência de aplicações da Blue Coat. A Packeteer tem mais de 10 mil clientes em todo o mundo e uma base instalada de mais de 55 mil unidades. Ao adquirir a Packeteer, a Blue Coat irá acrescentar 50 equipes de venda e mais de 1.400 canais de venda para estender seu alcance no mercado de otimização de redes WAN.

"A Blue Coat tem um comprovado histórico de eficiência na efetiva integração de tecnologias e organizações, e irá rapidamente acrescentar os valores trazidos pela Packeteer às suas soluções, uma vez completada a transação", afirmou Dave Côté, presidente e CEO da Packeteer. "Nós acreditamos que nossos clientes e canais de vendas irão todos se beneficiar com o negócio, que resultará em uma solução mais abrangente para os desafios de entrega de aplicações por meio de técnicas avançadas e priorização inteligente, segurança e controle do tráfego em redes WAN."

NeSmith acrescentou que "dado o tamanho de nossas respectivas organizações e a natureza complementar de nossos negócios, iremos obter quase imediatamente substancial redução de custos e economia de escala. A incorporação da tecnologia, expertise, canais de venda e base de clientes da Packeteer à Blue Coat vai resultar em uma vantagem competitiva decisiva para o futuro de nossos negócios".

A aquisição se efetivará por uma oferta de compra de ações da Packeteer, seguida pela união da Packeteer com uma subsidiária da Blue Coat. A transação está sujeita às condições de praxe e deverá estar concluída no final do segundo trimestre calendário de 2008.

A Blue Coat fará esta aquisição por uma combinação de fundos que tem em caixa com 80 milhões em financiamento conversível em ações.

A Merril Lynch & Co. foi a consultora exclusiva da Blue Coat para esta transação, enquanto o aconselhamento jurídico foi da Davis Polk & Wardwell. Para a Packeteer, a UBS Securities atuou na consultoria financeira e a DLA Piper US LLP na consultoria jurídica.